Der junge Inspektor Morse

Professor Norris stirbt bei einem Autounfall mit Fahrerflucht. Morse bezweifelt, dass es ein Unfall war. Er findet heraus, dass Norris gegen den Verkauf von Grundstücken der Universität war.

Zudem erfährt Thursday, dass der neue Inhaber der Bar "Moonlight Rooms" der berüchtigte Gangster Vic Kasper ist. Beide verbindet eine gemeinsame Vergangenheit. Professor Norris scheint häufig Gast in der Bar gewesen zu sein.

Morse, der kurz vor seinem Examen zum Sergeant steht, erfährt, dass es seinem Vater, mit dem er kein sonderlich gutes Verhältnis hat, schlecht geht. Widerwillig fährt er nach Hause.