Bumblebee

Auf dem Planeten Cybertron stehen die Autobots kurz vor der Niederlage gegen die Decepticons. Optimus Prime, der Anführer des Autobots-Widerstands, befiehlt den Rückzug und gibt B-127 den Auftrag, zur Erde zu fliehen, um dort eine Basis zu errichten, wo sich die Autobots neu formieren sollen. Dummerweise endet der Flug zur Erde von B-127 mitten in einer Militärübung unter dem Kommando von Jack Burns, der über die ungebremste Landung von B-127 wütend ist und ihn als Feind betrachtet.

Die Jugendliche Charlie Watson lebt mit ihrer Mutter, ihrem Bruder Otis und Stiefvater Ron in Brighton Falls. Das Verhältnis zu ihrer Familie ist nicht gut, weil Charlie noch immer nicht den Tod ihres Vaters überwinden konnte. Charlie versucht, die Corvette C1 ihres verstorbenen Vaters zu restaurieren und entdeckt auf der Suche nach Ersatzteilen einen alten gelben VW Käfer auf einem Schrottplatz.

Der VW-Käfer wird Charlie von Hank, dem Besitzer des Schrottplatzes, zum 18. Geburtstag geschenkt. Durch das Starten des Käfers aktiviert Charlie unwissend ein Autobot-Peilsignal, das von den beiden Decepticons Shatter und Dropkick empfangen wird, die dem Signal folgen.
Als Charlie den Käfer in ihrer Garage inspiziert, verwandelt sich das Auto in B-127. Die beiden freunden sich an und sie gibt B-127 den Namen «Bumblebee».

Derweil sind Shatter und Dropkick auf der Erde angekommen. Ihre Ankunft wurde allerdings von Agent Burns und seiner Spezialeinheit von Sektor 7 bemerkt, welche die Eindringlinge abfangen können. Die Decepticons geben sich jedoch als Friedenswächter aus, welche auf der Suche nach dem flüchtigen Verbrecher B-127 sind. Da das Peilsignal mittlerweile deaktiviert ist, bitten sie die Menschen um Hilfe. Doch Jack Burn traut den Decepticons nicht über den Weg.