Abenteuer im Zauberwald

Die fleißige Nastjenka begegnet im Wald dem eitlen Prahlhans Iwan. Als dieser eine Bärenmutter töten will, verwandelt ihn der Waldgeist selbst in einen Bären. Erst als Iwan eine gute Tat vollbringt, gewinnt er seine menschliche Gestalt zurück. Fortan sucht er Nastjenka, in die er sich verliebt hat.