Wenn der Vater mit dem Sohne

Teddy Lemke (Heinz Rühmann), früher ein erfolgreicher Clown und jetzt Besitzer eines Zauberladens, hängt an dem sechsjährigen Pflegesohn seiner Zimmerwirtin (Oliver Grimm), als wäre dieser sein eigenes Kind. Als er erfährt, dass Ullis Mutter (Waltraut Haas) den Jungen zu sich nach Amerika holen möchte, beschließt er, dies nicht zuzulassen. Zusammen mit Ulli flieht er in seinem alten Artistenwagen in die Schweiz, wo sich die beiden als Clowns durchschlagen wollen.