Der junge Inspektor Morse

Dudley Lunn wird in der Nähe eines Hotels in seinem Taxi erschossen aufgefunden. Die Uhr des toten Taxifahrers zeigt eine falsche Zeit. Die Tatwaffe scheint zu klein für den Mord zu sein.

Die Kommissare stehen vor einem Rätsel. Niemand weiß, wieso der Taxifahrer in der Nähe des Hotels war. Auch dessen Frau weiß nichts. Dann geschieht ein zweiter Mord: Ein Priester wird tot im Beichtstuhl aufgefunden. Endeavour entdeckt "Schmuddelfilme" bei dem Toten.

Als schließlich eine weitere Person, ein Burschenschaftler, ermordet aufgefunden wird, vermutet das Ermittlerteam eine Verbindung zwischen den drei Morden und den verbotenen Filmchen.