The Winter King

König Uther's unehelicher Sohn Arthur erzürnt seinen Vater und wird daraufhin verbannt. Unterwegs findet Arthur einen kleinen Jungen, Derfel, nahe dem Tod und überlässt ihn der Obhut von Merlin und seiner talentierten Druidin Nimue. Acht Jahre später hat Uther einen neuen Erben. In einer Vision sieht Merlin schreckliche Zerstörung in der Zukunft des Neugeborenen Mordred. Derfel ist schockiert, als er Gundleus, dem Mann der ihn als Kind angegriffen hat, wieder begegnet.